Пятеро мужчин-травести в умопомрачительном макияже блистают, срывая аплодисменты, на клубной сцене. Но за стенами клуба начинается совсем другая жизнь: мир не всегда понимает и часто не принимает таких, как они. Зато у них есть свой придуманный мир — яркий, карнавальный, избыточно веселый мир-праздник.